Компании готовятся к размещению акций на фоне возобновления активности на рынке IPO в США
Эксперты ждут всплеска активности на рынке IPO в США в ближайшие месяцы после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Шесть компаний объявили о планах провести листинг в США за прошедшие две недели, что больше, чем показатель за весь апрель, свидетельствуют данные Refinitiv.
В числе компаний — онлайн-автодилер Vroom и финансово-технологическая компания Shift4 Payments.
Активность на рынке публичной продажи акций «ускоряется быстрее, чем ожидалось», говорит эксперт Bank of America Нил Келл.
«На рынке ожидается волна IPO, потому что в условиях волатильности инвесторы хотят больше ликвидности», — отметил он.
Новые листинги прекратились на фоне обвала рынка в марте и скачка волатильности. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют «индексом страха» Уолл-стрит, лишь недавно опустился ниже отметки в 30 пунктов, что все еще является высоким показателем, однако значительно ниже рекордных 85 пунктов, достигнутых в марте во время самой напряженной фазы распродажи, связанной с опасениями по поводу пандемии коронавируса.
Инвесторы могут позитивно отреагировать на новые размещения акций, несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность, пишет Financial Times. Онлайн-платформа для подбора страховых полисов SelectQuote в среду осуществила продажу акций, сумев привлечь $570 млн. IPO стало крупнейшим в США с начала февраля, акции компании завершили первый день торгов ростом на 35%.
«Мы видим признаки открытия рынка IPO, что главным образом связано с ростом акций», — отмечает эксперт Citi Пол Абрахимзадех.
С начала года листинг в США провели 34 компании, которые суммарно привлекли $9 млрд — это минимальный показатель с 2016 года, следует из данных Refinitiv. Снижение активности привело к уменьшению объема комиссионных для андеррайтеров на Уолл-стрит. В прошлом году общий объем денежных средств, привлеченных компаниями в ходе IPO, составил $25,5 млрд.
Vroom, которая подала заявку на проведение IPO 18 марта, сообщила, что в текущем месяце отправила треть сотрудников в неоплачиваемый отпуск и начала сокращать зарплату оставшемуся персоналу. Компания увеличила чистый убыток в прошлом году до более чем $140 млн при выручке на уровне около $1,2 млрд.
Среди прочих компаний, которые намереваются провести IPO в этом году, — Warner Music и сеть супермаркетов Albertsons. Обе компании подали заявки до начала распродажи на рынке и по-прежнему активно планируют листинг в ближайшие месяцы.
ЦРКИ-Интерфакс 25.05.2020
