Инвесторы ждут высокой активности на рынке IPO в 2021 году в США
2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, стал для Уолл-стрит самым удачным с точки зрения дебютных размещений акций со времен бума доткомов – прежде всего за счет IPO молодых технологических компаний, пишет «Интерфакс».
В целом год стал также лучшим по количеству сделок и объему привлеченного капитала с 1990-х годов, посчитал PricewaterhouseCoopers. Всего в США было проведено 183 традиционных IPO и 242 размещения SPAC общим объемом более $150 млрд.
Свыше 20 компаний провели IPO как минимум на $1 млрд.
Рынок может продолжить расти в 2021 году, сказал MarketWatch глава PwC по IPO Дэвид Этридж. В числе факторов для активных размещений Этридж выделяет мягкую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая, как ожидается, сохранится в течение нескольких лет, а также прогресс в разработке вакцин от коронавируса, который может стать драйвером роста экономики.
В числе наиболее ярких кандидатов на проведение IPO в 2021 год — сервис доставки еды Instacart, платформа для продажи и покупки одежды Poshmark, платформа для розничной торговли Robinhood и производитель программного обеспечения UiPath.
Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, уже направила на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO.
В период пандемии коронавируса в США приобрел популярность тренд на покупку товаров в рассрочку, что тоже может сказаться на развитии рынка IPO. Так, Affirm, которая позволяет потребителям оплачивать онлайн-покупки частями, также уже подала заявку на первичное размещение. Ее шведский конкурент Klarna, в число инвесторов которой входит Visa Inc., может последовать примеру компании в 2021 году.
На публичный рынок также может выйти платформа онлайн-кредитования SoFi. Еще одним кандидатом на проведение IPO может стать создатель приложения для знакомств Bumble на фоне успешного года для его конкурента, Match Group.
Еще одним сегментом, привлекшим к себе внимание в период пандемии коронавируса, стали технологии в сфере образования, и инвесторы могут ожидать IPO нескольких компаний в сфере цифрового образования в 2021 году. Сантош Рао из Manhattan Venture Partners называет одним из кандидатов на первичное размещение акций поставщика онлайн-курсов Udemy. По мнению экспертов EquityZen, еще одним потенциальным кандидатом на проведение IPO может стать другой поставщик онлайн-курсов — компания Coursera.
ЦРКИ-Интерфакс 28.12.2020
