Финансирование ESG-проектов должно быть выгодным, считает глава ВТБ Костин
Продвижение ESG-повестки должно сопровождаться системой стимулирования на государственном уровне, чтобы компаниям и банкам было выгодно работать в этом направлении, считает глава ВТБ Андрей Костин.
«Очень правильная тема (ESG — ИФ), очень нужная. Вот сейчас на фоне пандемии, думаю, многие поняли, что экологическая обстановка — это такая же беда, может, еще похуже, и экологию надо спасать. Но нужно понимать: без стимулирования экологическая повестка, к сожалению, тяжело продвигается», — сказал Костин в беседе с журналистами, передает «Интерфакс».
«Я об этом с руководством правительства говорил. Должна быть четкая привязка. Государственное стимулирование. Такое, например, как пониженный риск-вес для инструментов «зеленого финансирования». Нужна комплексная система стимулов со стороны государства. Следование принципам ESG должно быть не только правильным, но и выгодным для бизнеса», — отметил глава ВТБ.
Он выразил надежду, что в ближайшее время будет выработан набор инструментов по линии ЦБ и правительства, которые банки смогут задействовать для финансирования проектов с экологической направленностью. «Нужна четкая, понятная государственная программа. И я уверен, что она появится, потому что правительство, конечно, понимает эту задачу, и мы скоро сдвинемся с места», — заявил Костин.
По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, сейчас из порядка $110 трлн под управлением у публичных фондов в мире $40 трлн уже полностью подчиняют себя повестке ответственного финансирования. Они либо отказываются от финансирования проектов или бизнесов, которые социально и/или экологически не ответственны, либо пытаются играть активную роль как акционеры или еще каким-то образом, давая более дешевое финансирование, например, в те компании, которые придерживаются этих принципов. «И это становится значительным трендом. Западные инвесторы уже готовы снижать стоимость финансирования на 20-30-50 базисных пунктов для долговых выпусков с ESG повесткой. У нас (у группы ВТБ — ИФ) уже были случаи, когда мы отказывались от внешнего финансирования того, что, как мы считаем, не совпадает с этой повесткой, — правда, пока только в международных проектах. Но и на отечественном рынке мы уже в полной мере ощущаем эту тенденцию», — сказал Соловьев.
ВТБ как финансовому институту становится более выгодно работать с компаниями, следующими ESG-принципам, отметил он. «Здесь целый набор факторов. Во-первых, спрос на их продукцию более устойчив на долгосрочном горизонте, а рисков на ключевых экспортных направлениях меньше. Это означает снижение рисков для их бизнеса, а значит, и для нашего. Во-вторых, у таких компаний появляются дополнительные инвестиционные запросы: это и программы модернизации производств, и новые возможности для роста, и выход на рынки «зеленого» финансирования — как, например, «зеленые» облигации РЖД. Наконец, такие компании будут создавать дополнительный спрос и на «зеленые» продукты, разрабатываемые внутри нашей группы — такие, как инфраструктура для поставок «зеленой» электроэнергии», — сказал первый зампред ВТБ.
Банк не рассматривает такой сценарий, как отказ в финансировании целым отраслям российской промышленности — например, угольной — из соображений ESG-повестки.
«Старый добрый» способ — взять и запретить. Но такой путь ведет к новым, возможно, еще более острым проблемам. Если вдруг сейчас все финансовые институты мира перестанут финансировать угольную промышленность, то в первую очередь пострадают люди, что противоречит самим принципам ESG, где S — это social. Вы же понимаете, что целые регионы, целые страны живут за счет добывающей промышленности или пользуются ее продуктами», — сказал Соловьев.
ЦРКИ-Интерфакс 30.03.2021
